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业务系统-恒生电子作为国内唯一全领域覆盖的金融IT公司-深圳最新新闻

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韩国LG与三星互黑

公司背靠螞蟻金服,馬云為實際控制人

未來業務增長點:資本市場業務仍然是公司目前業績的主要支撐,「資管新規」下銀行理財子公司的系統建設及相關金融機構資管產品線的改造,以及以科創板、滬倫通為代表的金融創新業務的推出將是收入貢獻的主要來源。未來三年預計營收分別達35.21億元、46.66億元、58.68億元,期間CAGR(複合年均增長率)為32%左右。

摘要:1、恆生電子(600570,股吧):路線清晰的金融IT王者,總體佔有率或超 40%。公司背靠螞蟻金服,馬云為實際控制人。毛利率穩步提升,2018 年的銷售毛利率高達97.11%;主營收入未來三年複合年均增長率預計超30%。

3、峨眉山A:受益於旅遊旺季催化,低估值品種彈性更大,稀缺性+上古稟賦,公司估值水平已經跌破地震大底。文旅新標杆即將起航…

中報業績在自然景區中表現較好,費用管控抵禦門票降價不受影響。

重磅事件催化:2018 年以來的「中興事件」、「華為事件」、「日韓糾紛」一再表明硬科技具有重要意義及重大價值,重要材料國產化刻不容緩。、今年國慶閱兵規模超往年,預計大量先進武器裝備將亮相,軍工產業鏈有望引重視。

《只有峨眉山》是在峨眉山山腳打造的一座「戲劇幻城」,通過「雲之上」「雲之中」「雲之下」三大有機融合的劇場,共同呈現峨眉山自然人文的極致之美以及中國文化的獨特魅力。作為當地文旅融合的「拳頭產品」,《只有峨眉山》可謂是亮點頻出、精彩紛呈,其不僅為當地文旅經濟發展找到了新線索,更助力文旅融合邁上新台階,為全國文旅產業的發展樹立了新標杆。

在軍用航空輪胎領域,公司子公司曙光院在國內市場佔有率第一,承接多項核心項目,技術實力雄厚。在航空有機玻璃領域,公司子公司錦西院是國內唯一研製和生產企業,在國內市佔率 90%以上,產品光學、力學與耐老化等性能突出,產品廣泛應用於多型號軍用飛機。

2014年4月1日,馬雲控股的浙江融信網絡技術有限公司收購恆生集團及其持有的恆生電子股權,2015年6月8日,螞蟻金服獲得浙江融信100%股權,成為恆生電子的控股股東,截至2019Q1,螞蟻金服持股比例為 20.72%,馬云為實際控制人。

3、峨眉山A:受益於旅遊旺季催化,低估值品種彈性更大,稀缺性+上古稟賦,公司估值水平已經跌破地震大底。文旅新標杆即將起航…

金融IT領域的一個顯著特徵就是產品粘性強,以《交銀康聯人壽保險有限公司資管估值與風控系統採購》招標項目為例,在招標過程中交銀明確說明:「由於資管公司將接收交銀人壽的恆生投資交易系統,且運營流程、系統接口與現有流程保持一致,為保證與投資交易系統配套一致性,進行單一來源採購。」。由此可見,在金融IT領域,客戶往往會選擇單一來源採購來保證交易系統配套的一致性,這是產品粘性強的關鍵。

以下是東方證券對峨眉山A的盈利預測:

公司核心優勢體現:公司擁有 10 家科技型涉軍子公司。2018 年 12 月 26 日公司完成對中國化工集團旗下中國昊華持有的 11家科研院所的收購,旨在打造技術驅動型科技企業。

產品粘性穩固客戶基礎,馬太效應強者愈強是大趨勢。

毛利率穩步提升,2018 年的 銷售毛利率高達97.11%

2、昊華科技(600378,股吧):硬科技才是硬道理,重要材料國產化刻不容緩。今年國慶閱兵規模超往年,預計大量先進武器裝備將亮相,公司擁有 10 家科技型涉軍子公司。一家被忽視的技術驅動型新材料科技企業,擁有世界領先的 PSA 技術...

公司稟賦卓越,估值歷史大底,九寨溝年內有重啟可能

恆生電子的獨到優勢:恆生電子作為國內唯一全領域覆蓋的金融IT公司,在基金、保險以及信託領域處於絕對壟斷的地位,市佔率在80%以上;在銀行IT業務方面,公司市佔率達74%。

公司銷售毛利率從 2013 年的 81.84%上升至2018 年的 97.11%,造成毛利率上漲的主要原因系 1)公司產品化程度大幅提升,人工運維成本逐步下降;2)公司業務的收入結構獲得調整,毛利率較高的互聯網業務與資本市場業務的收入佔比提升,促使整體銷售毛利率上漲。

路線清晰的金融IT王者,總體佔有率或超 40%。

投資有風險,入市需謹慎。本文相關內容僅供參考,不構成任何投資建議。

2、昊華科技:硬科技才是硬道理,重要材料國產化刻不容緩。今年國慶閱兵預計大量先進武器裝備將亮相,公司擁有 10 家科技型涉軍子公司。一家被忽視的技術驅動型新材料科技企業,擁有世界領先的 PSA 技術,一獨家研製產品供不應求遭瘋搶...(太平洋證券)

《只有峨眉山》全球公演,開啟文旅融合新時代

以下是太平洋(601099,股吧)證券對昊華科技的盈利預測:

恆生電子是國內唯一全領域覆蓋且均具備壟斷優勢的金融IT服務商,在基於「恆生研究院-研發中心-業務部門平台」三級研發架構下,已成功打造完備的創新機制,明星級產品多點開花,而「Online」戰略下平台化的轉型是公司未來成長價值所在。證券 IT 格局相對穩定,恆生電子、金證股份(600446,股吧)、金仕達、頂點軟件(603383,股吧)和贏時勝(300377,股吧)等公司脫穎而出,恆生電子是龍頭,總體佔有率或超 40%。

正文:1、路線清晰的金融IT王者,總體佔有率或超 40%。公司背靠螞蟻金服,馬云為實際控制人。毛利率穩步提升,2018 年的 銷售毛利率高達97.11%;主營收入未來三年複合年均增長率預計超30%(財通證券)

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