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白酒资金-依着业绩前景来操作科技股会相对安全-山寨新闻

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近期的風口科技股仍然有些表現,主線之一5G相關的PCB板塊在動蕩了一天後即捲土重來,前一天大跌的滬電股份返身大漲,不過科技股中同樣也有弱的,如東信和平、東方通信等大跌。

近期股指漲了不少,但能漲的大多是兩桶油、藍籌股中前期滯漲的品種,而年內漲幅驚人的白酒等大消費股中除恆瑞醫藥等極少數品種外,大多數的表現遠落後于股指。許多投資者將白酒股殺跌歸因於茅台跌價的傳言,但平心而論,我們也很難說如果沒有傳言白酒股就不會下跌,因畢竟其最近表現本來就比較弱。不過,即使白酒股該跌,一般也不會一天內跌這麼多,所以傳言的確是有殺傷力的。

很明顯,科技股的反覆比較大,所以操作會有些困難。個人覺得業績前景相對樂觀或明確的科技股安全度會高一些,以深南電路、滬電股份和聞泰科技等為例,這些品種的業績前景似乎均相對樂觀或確定,所以此類個股雖也常發生震蕩,但事實上重心不太容易下降。我建議操作上稍弱的投資者儘可能少碰純題材類品種,依着業績前景來操作科技股會相對安全。只要業績有保障,哪怕主力們很能騙線,很能裝神弄鬼,最終也拿你沒辦法!

操作方面,對於偏好白馬的投資者來說,目前還應迴避白酒等價格高高在上的消費藍籌股,不妨暫時重點關注位置較低且基本面有所好轉的藍籌股,典型的如中石化之類。在科技股方面,投資者最好同時重視科技含量及業績預期,一般不宜純粹衝著靚麗前景而介入,多少也得有些確定性。

今日北上資金暫停一天,內資獨自博弈,考慮到這是小長假前的最後一天,故股指慣性下跌后也許還能拉起,建議投資者不必跟風殺跌,可以繼續逢低加倉。短線股指有些超買,但市場環境仍然不錯,投資者應以基本面為主,技術面為輔。

雖然有QFII、RQFII額度管理全部放開這一利好,但以五糧液、茅台為首的一大批白酒股暴跌拖累了股指,連帶也壓低了其他消費藍籌股,如海天味業、上海機場等。白酒股殺跌與「北京地區茅台酒出貨價格大跌」的傳言相關。受此衝擊,五糧液收盤暴跌5.82%,貴州茅台跌4.83%,瀘州老窖跌5.60%,其餘白酒股均殺跌。

如今媒體相當發達,自媒體、論壇和朋友圈中的消息泛濫,而且許多為標題黨,這的確為投資者帶來許多困擾。我覺得信息混亂這個問題幾乎是無解的,投資者並沒好辦法迴避,憤怒也沒啥用。唯一的辦法是持中線思維,適度忽略短期消息面的波動。

結合茅台、五糧液、上海機場和中國國旅弱勢及科技板塊成交量暴增來看,市場中的資金確有一部分正轉戰科技股,上半年的所謂核心資產籌碼也的確出現了某種程度的鬆動。個人覺得接下來這種資金轉向還可能延續,直到之前的核心資產重新跌出相對投資價值,且多數科技股明顯套人之時。

本周三A股回落,滬綜指收盤下跌0.41%至3008.81點。深主板、中小、創三綜指分別跌0.93%、0.92%、1.05%。滬指跌幅稍小,原因是兩桶油、銀行、保險、證券上漲。由盤后數據看,北上資金周三繼續小幅凈流入,與之前幾天差不多。

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